智通港股解盘 晶圆跌价持续帮推AI材料端 罕见资

　　点评！上述表现了天工国际正在高端新材料范畴的系统立异能力，无力鞭策工模具钢行业手艺升级。公司是全球工模具钢范畴的带领者，模具钢全球市场份额稳居全国第一，高速钢位居世界第一。为公司供给了持续不变的现金流和强大的抗风险能力。跟着公司正在高端材料范畴不竭推进进口替代，工模具钢营业无望新一轮上行周期。公司通过控股子公司天工股份深度结构钛合金全财产链，精准切入消费电子蓝海市场。公司钛合金营业无望充实受益于下逛市场的持续扩容，是驱动将来业绩增加的焦点引擎。

　　12 月 24 日，外汇市场送来标记性一幕：离岸人平易近币兑美元汇率盘中一度最高触及 7。0129，距离收复 7。0 整数关口仅一步之遥。取此同时，正在岸人平易近币也升破 7。03 关口。人平易近币两头价同日调升至 7。0471，升至 2024 年 9 月末以来的最高位。

　　深交所通知布告 ，12 月 24 日起调入百奥赛图-B(02315)调入“港股通”名单。该股日常平凡成交量不到万万，今天半天俄然添加到了 4。82 亿，显示有南向资金进来炒做，此中主要要素是和A 股的价差太大，科创板上市的百奥赛图(688796。SH)股价 52 元人平易近币，港股才不到 35元港币，资金明显是进来套利的。今天百奥赛图-B(02315)涨超 22%。

　　昨日板块聚焦提到的从动驾驶题材今天继续发酵，提到的浙江世宝(01057)涨超 3%，而对应的 A 股更猛，浙江世宝(002703。SZ)间接拉了涨停。昨日反弹的越疆(02432)今天号发利好称：其家庭智能体机械人 Rover X1 正式预售，首发曲降 1500 元，早鸟价 7499 元。材料显示，Rover X1 将深度 AI 取适用功能完满连系，从表演东西进化为实干智能体。值得留意的是，越疆昨日起送来解禁。数据显示，此次越疆共计 36 名股东发生解禁，累计解禁股数约 1。93 亿股。此外，本年以来越疆曾经进行了两次大规模的折价配售募资。底部出利好对冲解禁也是惯常手法。

　　机械人的动静：杭州云深处科技股份无限公司向浙江证监局提交 IPO 存案，券商为中信建投。IDC 数据显示，云深处以 18。9%的销量份额位列第二，仅次于宇树科技(32。4%)。今日，速腾聚创(02498)通过其号发布了一则沉磅视频，视频中，机械人精准完成“从圣诞白叟手中领受礼品、自从操做电梯、将礼品奉上楼并最终吊挂至圣诞树”等一系列连贯动做，演示的焦点看点正在于机械人整合了高精度视觉取工致机械臂节制，正在非布局化动态场景中实现了“-决策-施行”闭环。速腾聚创此次预告的手眼协同方案，将深度融合其焦点的自研 VLA、Active Camera、工致手等手艺，对准最初 100 米配送、智能制制、仓储物流、贸易办事等需要高柔性从动化操做的场景。跟着 CES 2026 的临近，更多手艺细节取使用前景值得等候。今天涨超 2%。

　　美股节前利好也是保守，美国第三季国内出产总值(P)环连年率初值为增加 4。3%，增幅超出预期且为 2023 年第三季度以来最快，次要是受强劲的消费者收入和出口大幅反弹鞭策，特朗普把功绩归功于其关税。

　　近期，天工国际八项新产物新手艺全数通过判定。专家分歧认为：相关全体达到国内初创、国际领先程度，正在材料设想、粉末冶金工艺及工程化使用方面均实现主要冲破。公司2025 年第三季度营收 4。47 亿元，经调整净利润 0。65 亿元。

　　制纸行业对进口纸浆等原材料依赖度较高，人平易近币采办力加强将间接降低以美元计价的原料采购成本，同时，行业也正在自动反内卷，供给侧正在收缩，跌价趋向仍正在持续傍边。

　　今天安然夜，港股只买卖了半天时间。A 股走势坚挺，港股由于要休市几天，资金相对隆重不雅望，收盘涨 0。17%。

　　正在对欧盟进行反推销裁定之下，陪伴国内原奶产能过剩、奶价周期下行至低位，进口乳成品价钱劣势即有所衰退，国产深加工产能结构送来窗口期，浩繁乳企及相关企业起头集中投建或扩建深加工产能。国产深加工产能供给增量原奶需求，利好上逛牧场，优然牧业(09858)、现代牧业(01117)均涨近 7%。

　　2026 年消费电子客户用量无望恢复，带动公司业绩增加。公司结构人形机械人丝杠材料高氮钢，已取国内企业展开合做。高氮钢因具备高机能、低成本劣势，是制制滚柱丝杠的材料之一。目前，公司冲破国外手艺壁垒，采用国内独有冶炼手艺，霸占了高氮合金材料的氮含量节制、度提拔等难题。2025 年 7 月，先后取润孚动力和恒而达开辟合用于滚柱丝杠出产用的高氮钢产物。此外，粉末冶金手艺将成为公司切入计谋性新材料取高端制制赛道的底层能力平台，无望带来业绩取估值双沉提拔。

　　虽然对 AI 见地有各类不合，但厂商的立场表了然一切，《科创板日报》记者从多个信源领会到，中芯国际已向下旅客户发布跌价通知，且此次跌价次要集中于 8 英寸 BCD 工艺平台，跌价幅度正在 10%摆布。还有芯片公司人士透露，世界先辈(VIS)同样通知 BCD 平台跌价 10%。据其阐发称，AI 办事器等产物电源芯片的大量需求占用 BCD 产能，是此次跌价次要行业要素，“暂不清晰将来其他晶圆厂能否会跟进跌价”。别的，有动静称台积电确认整合8 寸产能，并打算正在 2027 岁暮关停部门产线。这也是跌价预期的缘由，因台积电发力高端市场赔更多的利润。中芯国际(00981)今天涨超 3%。今天轮到镍，据印尼镍矿商协会暗示，正在 2026 年工做打算和预算(RKAB)中提出的镍矿产量方针约 2。5 亿吨，较 2025年设定的 3。79 亿吨大幅下降。APNI 的秘书长明白提到本次对于出产方针的削减次要意正在镍价的进一步下行，镍概念集体走高，力勤资本(02245)、中伟新材(02579)、新疆新鑫矿业(03833)均涨幅近 9%。

　　别的，白宫周二暗示，鉴于谋求正在芯片财产从导地位的“不合理”做法，将对从中国进口的半导体产物加征关税，但这一步履将推迟到 2027 年 6 月。存案文件显示，关税税率将至多提前 30 天发布。之所以推迟到这个节点，是由于来岁特朗普要来华拜候，这个也能够做为筹码。同时，也是为了美股。